本书包含《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（五）》和《寻找臀部的记号（上）》两部分。
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（五）》：在神秘绑架事件中，柯南昏了过去，朱蒂老师受伤，灰原哀就要被贝尔摩德射杀。干钧一发之际，小兰从后备厢中爬了出来，冲向了灰原哀……神秘***赤井秀一突然出现，击中了贝尔摩德，危急时刻，受伤的贝尔摩德掳走了柯南，这一切是预先谋划还是意外状况？答案即将揭晓……
《寻找臀部的记号（上）》：一天放学后，大家边走边闲聊。在分岔路囗大家分开了。在一个小巷子里，步美突然被一个冲出来的神秘男子撞倒，紧接着，一个受伤的女人也跑了过来。受到惊吓的步美跌坐在地，手掌上沾到了一个类似“5”的印记。柯南等人听到呼叫声跑了过来，可神秘男子早已消失。他是谁？为什么要在人潮涌动的街上行凶？