本书包含《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（一）》和《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（二）》。
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（一）》：毛利小五郎收到一封万圣节的邀请函，虽然万圣节已经过了，但是既然有人下战帖，毛利自然欣然前往。此时柯南感觉黑衣组织似乎已经识破了他和灰原的身份，想借着前去参加派对的机会，了解黑衣组织到底在玩什么花样……
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（二）》：毛利小五郎和园子来到了万圣节派对，谁知幽灵船刚出发不久，船长就被人杀害了，凶手被锁定在手握恶魔牌的7个人当中。很快毛利小五郎就认定丢失了恶魔牌且凭空消失了很长一段时间的木乃伊扮演者就是凶手。就在这时，悄悄地对现场进行了一番调查的隐形人发现了新的线索，提出了反对意见……