本书包含《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（三）》和《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（四）》两部分。
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（三）》：在月光下，隐形人揭晓了自己的真实身份，众人大吃一惊。接着他排除了木乃伊的作案嫌疑，利用搜集来的线索一步步将真凶，以及他的作案手法公之于众。与此同时，新出医生尾随朱蒂老师和灰原来到码头，在朱蒂老师的逼问下，新出医生的真实身份也揭开了……
《与黑衣组织面对面、满月之夜的两起神秘事件（四）》：福浦先生被杀的真相终于水落石出，原来凶手遭人暗中威胁，不得不杀死福浦先生，而威胁他的人就是给毛利小五郎寄请柬的贝尔摩德。此时在码头上，贝尔摩德正与朱蒂老师对峙，原本处于上风的朱蒂老师不小心被身在暗处的贝尔摩德的同伙射伤，局势发生了扭转，就在贝尔摩德想要朝朱蒂老师开枪时，柯南出现了……