《比利变猫》小男孩比利是一个不折不扣的淘气包。他骄傲自大、不守规矩、鲁莽无礼，还时不时地喜欢搞一些恶作剧……无论在家还是在学校，他都很让大人们头疼。一天，他戏弄了街边报刊亭的老板，结果这一次，他的命运被彻底改变了。他竟然变成了一只楚楚可怜的小猫……《夏天的秘密》变成小猫的比利结识了朋友大白猫于贝尔。他们在马戏团遇到了憨厚的大熊菲尔曼。菲尔曼向他们敞开心扉，诉说了自己的遭遇和向往的生活。于是，比利和于贝尔决定帮助菲尔曼实现梦想。他们先救出了菲尔曼，然后带着他登上了开往大森林的火车，他们很终能成功吗？《菲尔曼的命运》比利和于贝尔去了动物界的电影庄园。他们大开眼界，见到了许多大名鼎鼎的动物明星。后来，比利在海边遇见了自己的亲妹妹玛丽。玛丽正在参加夏令营。自从比利变成小猫消失后，她就再也没有见过他。小猫比利想办法对付了几个总是欺负玛丽的男孩。玛丽对这只小猫产生了感情。他们约定第二天在沙滩见面。可是，意想不到的事情发生了……《可怕的腊肠》小猫比利终于回到了心心念念的家。除了玛丽，全家没有人知道他就是比利。他家的老狗腊肠十分霸道和贪吃，而且对曾经总是捉弄他的小主人比利耿耿于怀。妈妈让腊肠减肥，这让腊肠日日饥饿难挨。他总在琢磨如何打开冰箱。当得知眼前的这只小猫就是比利后，腊肠的报复机会来了……而比利的出现也让腊肠看到了打开冰箱的一线希望……《寻找于贝尔》玛丽如愿让比利留在了家中。这引起了老狗腊肠的嫉妒和不满。他处处刁难比利，想尽办法将比利赶出家门。无家可归的比利只能再次去寻找朋友于贝尔。可是于贝尔早已落入了恶猫圣克地菲的手中。为了寻找于贝尔，比利也被骗身陷险境……原本获得胜利的腊肠，万万没有想到等待他的也不是舒心的日子……《比利的选择》披着猫皮的比利骨子里还是一个小男孩。他无法理解猫的感受，更无法用猫的头脑看待世界……恶猫圣克地菲一直想要拉拢比利帮他实现自己扭曲的梦想。他的圈套让比利防不胜防。在一场雕塑展中，比利意外见到了将自己变成猫的奇怪生物的雕像。与此同时，乌鸦残害猫的事件屡屡发生。幕后主使人艾卡尔渐渐浮出水面……《淘气帮》除了暖心的大白猫于贝尔，比利也结识了漂亮猫茶茶、鸽子嘉宝以及小鸟卡拉乔等动物朋友。他更以全新的身份走进了老狗腊肠的生活。他获得了茶茶的青睐，智斗冤家腊肠，帮助嘉宝盛装出席舞会……渐渐接受现实的比利，发现猫的世界原来简单而美好。《猫的生活》 于贝尔想让比利真正融入猫的世界。他想尽办法改变比利，就这样，一只和比利有着同样经历的小猫出现了。比利为自己能遇到一只小女孩变成的猫而惊喜不已。他们一见如故，成了无话不说的好朋友。可聪明的比利很快便发现了事情的真相……
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