《小小的委托人（下）》
      在鸭下先生的房间里，柯南发现了一卷录像带，录像带的内容是童星绢川和辉演过的电影。大家观看了电影，而在结束时，柯南发现了疑点。与此同时，小兰带着和辉回房间休息，一阵熟悉的声音传入和辉的耳朵，这让他想起了自己的母亲。小兰将此事告诉了柯南，层层的迷雾即将被拨开……
    《恋人是春天的幻影》
      小兰和柯南在街上遇到了小兰的老朋友——佐知子，佐知子正在精心挑选晚餐食材。晚上，她和男友将一起吃饭。不料第二天却得知，佐知子在自己的公寓里被人杀害了，预估死亡时间正是晚饭时间，根据邻居证词，当晚听到了佐知子和人交谈的声音……大家将矛头指向了她的男友，但让人疑惑的是，佐知子的男友早在五年前就失踪了……